一、怎么寫股票投資理財(cái)規(guī)劃建議書

1、先收集客戶信息，做出客戶家庭資產(chǎn)評(píng)估狀況表2、對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并結(jié)合客戶個(gè)人資產(chǎn)評(píng)估給出客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力3、得出客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力后，對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)配置，簡(jiǎn)單的說就是：高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品、中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品以多少比例進(jìn)行分配4、最后一步： 因?yàn)槭枪善蓖顿Y建議書，所以先對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)做一個(gè)判斷，然后判斷目前經(jīng)濟(jì)處于什么經(jīng)濟(jì)周期，不同的經(jīng)濟(jì)周期里面適合投資什么行業(yè)，進(jìn)而在所選擇的行業(yè)里選出個(gè)股希望對(duì)你有所幫助。
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